เมื่อเร็ว ๆ นี้ บริษัท วิจัยตลาด LightCounting ได้ปรับปรุงการคาดการณ์ของตลาดในช่วงเวลาตั้งแต่ปี 2567 เป็น 2028
LightCounting ชี้ให้เห็นว่าตั้งแต่ช่วงครึ่งหลังของปี 2565 ความต้องการการเชื่อมต่อทางแสงได้เริ่มลดลงซึ่งนำไปสู่สินค้าคงคลังส่วนเกินในห่วงโซ่อุปทานทั้งหมด หกเดือนที่ผ่านมาแนวโน้มของตลาดในปี 2566 นั้นเยือกเย็นมากโดยมีโมดูลออปติคัลหลักและซัพพลายเออร์อุปกรณ์รายงานการลดลงอย่างมีนัยสำคัญของรายได้เมื่อต้นปีนี้ แนวโน้มของตลาดในช่วงครึ่งหลังของปีนี้และแม้แต่ปี 2024 ก็ไม่ได้มองโลกในแง่ดี
Nvidia รายงานในรายงานสองไตรมาสล่าสุดว่ายอดขายของฮาร์ดแวร์ปัญญาประดิษฐ์รวมถึง Optical InterconNections เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเพิ่มขวัญกำลังใจของอุตสาหกรรม Google ได้เพิ่มแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มปัญญาประดิษฐ์ตามด้วย บริษัท คลาวด์คอมพิวติ้งอื่น ๆ อีกมากมาย ทันใดนั้นผู้คนความคาดหวังของปี 2024 พุ่งสูงขึ้น ส่วนประกอบของโมดูลออปติคัล 4x100g และ 8x100g นั้นขาดแคลนอยู่แล้ว
ดังที่แสดงในรูปด้านล่างมันสายเกินไปที่จะป้องกันไม่ให้ตลาดตกต่ำในปี 2566 แต่ LightCounting คาดการณ์ว่ายอดขายของโมดูลออปติคัลอีเธอร์เน็ตจะเพิ่มขึ้นเกือบ 30% ในปี 2567 คาดว่าตลาดที่แบ่งส่วนอื่น ๆ ทั้งหมดจะฟื้นตัวหรือเติบโตต่อไปในปีหน้าแม้ว่าอัตราการเติบโตจะค่อนข้างเล็ก หลังจากลดลง 6% ในตลาดโมดูลออปติคัลทั่วโลกในปี 2566 คาดว่าจะเติบโตในอัตราการเติบโตประจำปีที่เพิ่มขึ้น 16% ในอีกห้าปีข้างหน้า
Amazon, Google, Microsoft และ บริษัท คลาวด์คอมพิวเตอร์อื่น ๆ คาดว่าจะเป็นผู้นำในการพัฒนาแอพพลิเคชั่น AI ใหม่ สิ่งนี้จะต้องมีการอัพเกรดที่สำคัญไปยังคลัสเตอร์ปัญญาประดิษฐ์ซึ่งต้องใช้การเชื่อมต่อทางแสงจำนวนมาก ในอีกสองปีข้างหน้าจุดสนใจหลักจะอยู่ในโมดูลออปติคัลอีเธอร์เน็ต 400 กรัมและ 800 กรัมและ AOC การอัพเกรดการเชื่อมต่อคลัสเตอร์ศูนย์ข้อมูลยังเร่งความเร็วซึ่งหมายความว่าปริมาณการจัดส่ง 400ZR/ZR+และ 800ZR/ZR+จะเพิ่มขึ้นจาก 2024 เป็น 2025
บริษัท คลาวด์คอมพิวติ้งมีการเติบโตสูงในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา แต่เนื่องจากการเติบโตช้าลงพวกเขาจึงต้องประเมินแผนของพวกเขาอีกครั้งโดย Tเขาสิ้นสุดปี 2565บริษัท คลาวด์คอมพิวติ้งเกือบสองเท่าระหว่างปี 2562 ถึง 2565 แต่การลงทุนในปัจจุบันของพวกเขานั้นอนุรักษ์มากขึ้น คาดว่าค่าใช้จ่ายด้านเงินทุนของ ICP 15 อันดับแรกจะเพิ่มขึ้นเพียง 1% ในปี 2566 และยังคงไม่เปลี่ยนแปลงหลังจากการเติบโตเป็นตัวเลขสองหลักติดต่อกันหลายปีติดต่อกัน
อย่างไรก็ตามการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานปัญญาประดิษฐ์ยังคงเป็นจุดสนใจที่สำคัญในปี 2566 และจะคำนึงถึงส่วนแบ่งที่ใหญ่ขึ้นของค่าใช้จ่ายทั้งหมด หากไม่มีภาวะเศรษฐกิจถดถอยทางเศรษฐกิจ LightCounting คาดการณ์ว่าการลงทุนของ บริษัท คลาวด์คอมพิวติ้งจะกลับสู่การเติบโตที่มั่นคง (สองหลัก?) ในปี 2567 และอื่น ๆ
ผู้ให้บริการโทรคมนาคมวางแผนที่จะลดค่าใช้จ่ายเงินทุนลง 4% ในปี 2566 จากปี 2567 ถึง 2571 ค่าใช้จ่ายด้านทุนของ CSP ไม่น่าจะเพิ่มขึ้นเนื่องจากพวกเขาพยายามหาแหล่งรายได้ใหม่ การปรับใช้ 5G ยังไม่เปลี่ยนแปลงสถานการณ์นี้อย่างน้อยก็ยังไม่ได้
การไปที่คลาวด์สำหรับธุรกิจและผู้บริโภคเป็นสิ่งสำคัญใหม่สำหรับผู้ให้บริการโทรคมนาคม องค์กรขนาดใหญ่สามารถสร้างคลาวด์ส่วนตัวได้ แต่ผู้บริโภคและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดกลางจะต้องพึ่งพาเครือข่ายโทรคมนาคม สิ่งนี้นำเสนอโอกาสที่เป็นไปได้สำหรับผู้ให้บริการโทรคมนาคมเพื่อให้การเชื่อมต่อบรอดแบนด์คลาวด์แฝงต่ำไปยัง WIDช่วงของลูกค้าและสร้างรายได้เพิ่มเติม การสนับสนุนบริการเหล่านี้ต้องมีการลงทุนอย่างต่อเนื่องในเครือข่ายการเข้าถึงและเครือข่ายพื้นที่เมโทรโพลิแทน
เวลาโพสต์: พ.ย.-09-2023